Inversiones

GRUPO CLÍNICO DE INVERSIONES

Se adquiere el Sanatorio Alemán, la clínica de más alta complejidad fuera de Santiago. Para lograr la continuidad del negocio se realizaron diferentes acciones que incluyen eficiencias operacionales inmediatas, nuevas condiciones con médicos y sindicatos, la reestructuración de la deuda financiera con 13 contrapartes y un levantamiento de capital por USD 13 millones aportados por inversionistas y médicos de la misma clínica.

INVERSIONES HOTELERAS HOLDING

Se estructuró un fondo público para la adquisición de los hoteles Ritz, Crowne Plaza e Intercontinental en Santiago. Se levantó capital por USD 90 millones entre inversionistas nacionales y se estructuró un crédito hipotecario con garantías cruzadas por USD 143 millones con Banco Santander y BBVA, el cual fue restructurado con Banco Corpbanca el año 2015. El fondo fue ideado para seguir creciendo mediante la adquisición de hoteles del mismo perfil, con lo que a principios del año 2016 se sumaron los hoteles Sheraton y San Cristóbal Tower.

Transacciones

KINZA

ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN

Inversiones Hoteleras Holding

Compra del Sheraton,

el hotel 5 estrellas más

grande de Santiago


2016

USD 92 millones

ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN

Grupo Clínico de Inversiones

Compra del Sanatorio Alemán

de Concepción, la clínica de mayor

complejidad fuera de Santiago


2014

USD 38 millones

ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN

Inversiones Hoteleras Holding

Compra de 3 hoteles 5 estrellas

en Santiago: Ritz-Carlton,

Intercontinental y Crowne Plaza


2013

USD 233 millones

KINZA

FINANCIAMIENTO

Inversiones Hoteleras Holding

Refinanciamiento de la deuda

para los 4 hoteles del fondo


2016

USD 234 millones

FINANCIAMIENTO

Grupo Clínico de Inversiones

Restructuración de la deuda

de la Clínica Sanatorio Alemán


2014

USD 25 millones

Experiencia Socios

FINANCIAMIENTO

Inversiones Alsacia

Estructura de cobertura de riesgo cambiario

con Merril Lynch y Credit Suisse


2011

USD 600 millones

FINANCIAMIENTO

Inversiones Alsacia

Bono estructurado 144a/RegS para

LBO de Express de Santiago Uno


2011

USD 464 millones

FINANCIAMIENTO

Grupo Nueva

Estructura de financiamiento de capitales

internacionales con Rabobank


2008

USD 200 millones

FINANCIAMIENTO

Masisa Argentina

Crédito de largo plazo con BCI

y Rabobank con aval internacional


2004

USD 25 millones

FINANCIAMIENTO

Masisa Brasil

Renegociación estructura de

financiamiento con Banco Itaú


2004

USD 105 millones

FINANCIAMIENTO

Cintra

Cross currency swap

a 20 años


2004

USD 450 millones

FINANCIAMIENTO

Guacolda

Cross currency

swap


2003

USD 150 millones

FINANCIAMIENTO

Guacolda

Colocación de bono

en mercado 144a


2003

USD 150 millones

FINANCIAMIENTO

Corpbanca

Colocación

de ADR


2003

USD 281 millones

FINANCIAMIENTO

Masisa

Colocación de bonos en

el mercado chileno


2003

USD 90 millones

FINANCIAMIENTO

Hilton

Cross currency

swap


2001

USD 100 millones

FINANCIAMIENTO

Hilton

Colocación de

bono en UF


2001

USD 100 millones

KINZA

M&A

Empresa de retail

Asesoría en venta de empresa chilena con

ingresos anuales de USD 26 millones


2016

M&A

Casino Osorno

Asesoría a Marina del Sol en compra de casino

de Osorno a Latin Gaming


2016

M&A

Casino Calama

Asesoría a Marina del Sol en compra de

casino de Calama a Latin Gaming


2016

M&A

Empresa de retail

Asesoría en venta

de empresa chilena


2015

M&A

Exportadora de alimentos

Asesoría en venta de empresa chilena con

ingresos anuales de USD 10 millones


2013

Experiencia de Socios

M&A

Masisa Brasil

Venta de activos forestales

y de aserradero


2008

USD 70 millones

M&A

Masisa Chile

Compra de acciones

de Masisa a AFP’s


2008

USD 180 millones

M&A

Plycem

Venta del negocio de fribrocemento

en Centro América


2007

USD 27 millones

M&A

Amanco

Venta de todas las operaciones

de la compañía


2007

USD 600 millones

M&A

Amanco Colombia

Oferta pública por 23% de las acciones de Pavco S.A

subsidiaria colombiana de Amanco


2005

USD 22 millones

M&A

CNA

Asesoría en la venta

a Consorcio


2002

USD 73 millones

M&A

Metlife

Asesoría en la compra

de Seguros Santander


2001

USD 250 millones

M&A

Masisa México

Compra de activos de

la compañía en México


2001

USD 20 millones

M&A

BHIF América

Asesoría en la venta

a Ohio National


2000

USD 40 millones

M&A

ESVAL

Privatización

de la sanitaria


1998

USD 140 millones