INVERSIONES BLUE
Adquisición de Blue Express, uno de los actores más relevantes en la industria de la distribución y logística en Chile. Se levantó capital de inversionistas y se realizó un leaseback para el financiamiento. El plan de negocios para el crecimiento de Blue Express tuvo 3 pilares: Mejoras operacionales, Crecimiento comercial y Desarrollo de e-fulfillment. En 2022, el 100% de la compañía fue vendida a Empresas Copec, en una transacción que alcanzó USD 250 millones.
GRUPO CLÍNICO DE INVERSIONES
Se adquiere el Sanatorio Alemán, la clínica de más alta complejidad fuera de Santiago. Para lograr la continuidad del negocio se realizaron diferentes acciones que incluyen eficiencias operacionales inmediatas, nuevas condiciones con médicos y sindicatos, la reestructuración de la deuda financiera con 13 contrapartes y un levantamiento de capital por USD 13 millones aportados por inversionistas y médicos de la misma clínica.
INVERSIONES HOTELERAS HOLDING
Se estructuró un fondo público para la adquisición de los hoteles Ritz, Crowne Plaza e Intercontinental en Santiago. Se levantó capital por USD 90 millones entre inversionistas nacionales y se estructuró un crédito hipotecario con garantías cruzadas por USD 143 millones con Banco Santander y BBVA, el cual fue restructurado con Banco Corpbanca el año 2015.
Transacciones
KINZA
TRANSACCIÓN DE PORTAFOLIO
Inversiones
Blue
Venta de Blue Express a Empresas Copec
2022
ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN
Inversiones
Blue
Compra de Blue Express, uno de los actores más relevantes del negocio de la distribución y logística en Chile
2019
ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN
Inversiones Hoteleras
Holding
Compra del Hotel Sheraton, el hotel 5 estrellas más grande de Santiago
2016
USD 92 millones
ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN
Grupo Clínico
de Inversiones
Compra del Sanatorio Alemán de Concepción, la clínica de mayor complejidad fuera de Santiago
2014
USD 38 millones
ESTRUCTURACIÓN Y ADQUISICIÓN
Inversiones Hoteleras Holding
Compra de 3 hoteles 5 estrellas en Santiago: Ritz-Carlton, Intercontinental y Crowne Plaza
2013
USD 233 millones
KINZA
FINANCIAMIENTO
Empresa líder en Transporte
Asesoría en financiamiento
2020
USD 11 millones
FINANCIAMIENTO
Grupo Clínico de Inversiones
Reestructuración de la deuda de la Clínica Sanatorio Alemán
2019
USD 32 millones
FINANCIAMIENTO
Inversiones Blue
Financiamiento vía leaseback
2019
USD 41 millones
FINANCIAMIENTO
Inversiones Hoteleras Holding
Refinanciamiento de la deuda para los 4 hoteles del fondo
2016
USD 234 millonesFINANCIAMIENTO
Grupo Clínico de Inversiones
Reestructuración de la deuda de la Clínica Sanatorio Alemán
2014
USD 25 millones Experiencia Socios
FINANCIAMIENTO
Inversiones Alsacia
Estructura de cobertura de riesgo cambiario con Merril Lynch y Credit Suisse
2011
USD 600 millones
FINANCIAMIENTO
Inversiones Alsacia
Bono estructurado 144a/RegS para LBO de Express de Santiago Uno
2011
USD 464 millones
FINANCIAMIENTO
Grupo Nueva
Estructura de financiamiento de capitales internacionales con Rabobank
2008
USD 200 millones
FINANCIAMIENTO
Masisa Argentina
Crédito de largo plazo con BCI y Rabobank con aval internacional
2004
USD 25 millones
FINANCIAMIENTO
Masisa Brasil
Renegociación estructura de financiamiento con Banco Itaú
2004
USD 105 millones
FINANCIAMIENTO
Cintra
Cross currency swap a 20 años
2004
USD 450 millones
FINANCIAMIENTO
Guacolda
Cross currency swap
2003
USD 150 millones
FINANCIAMIENTO
Guacolda
Colocación de bono en mercado 144a
2003
USD 150 millones
FINANCIAMIENTO
Corpbanca
Colocación de ADR
2003
USD 281 millones
FINANCIAMIENTO
Masisa
Colocación de bonos en el mercado chileno
2003
USD 90 millones
FINANCIAMIENTO
Hilton
Cross currency swap
2001
USD 100 millones
FINANCIAMIENTO
Hilton
Colocación de bono en UF
2001
USD 100 millones KINZA
M&A
Empresa
de retail
Asesoría en venta de empresa chilena con ingresos anuales de USD 26 millones
2016
M&A
Casino
Osorno
Asesoría a Marina del Sol en compra de casino de Osorno a Latin Gaming
2016
M&A
Casino
Calama
Asesoría a Marina del Sol en compra de casino de Calama a Latin Gaming
2016
M&A
Empresa
de retail
Asesoría en venta de empresa chilena
2015
M&A
Exportadora
de alimentos
Asesoría en venta de empresa chilena con ingresos anuales de USD 10 millones
2013
Experiencia de Socios
M&A
Masisa
Brasil
Venta de activos forestales y de aserradero
2008
USD 70 millones
M&A
Masisa
Chile
Compra de acciones de Masisa a AFP’s
2008
USD 180 millones
M&A
Plycem
Venta del negocio de fribrocemento en Centro América
2007
USD 27 millones
M&A
Amanco
Venta de todas las operaciones de la compañía
2007
USD 600 millones
M&A
Amanco
Colombia
Oferta pública por 23% de las acciones de Pavco S.A. subsidiaria colombiana de Amanco
2005
USD 22 millones
M&A
CNA
Asesoría en la venta a Consorcio
2002
USD 73 millones
M&A
Metlife
Asesoría en la compra de Seguros Santander
2001
USD 250 millones
M&A
Masisa
México
Compra de activos de la compañía en México
2001
USD 20 millones
M&A
BHIF
América
Asesoría en la venta a Ohio National
2000
USD 40 millones
M&A
ESVAL
Privatización de la sanitaria
1998
USD 140 millones